Король демонов Кродин вместе с четырьмя повелителями ведёт свою армию на север Центрального континента, атакуя королевство Картлан. Когда ситуация кажется безнадёжной, отважный герой Чжидэ Дофин врывается в замок демонов, уничтожает главных врагов и убивает Кродина. Казалось бы, война окончена, но на Дофина сыпятся новые испытания, и он обнаруживает тайны, скрытые самим королевством.

Каждую ночь Юмми и её верный корги Мокко погружаются в мир фантазий, где обычные переживания превращаются в волшебные истории. В Хулулу их сны раскрывают настоящие чувства ребёнка — от гордости за себя до сомнений в друзьях, от малой лжи до больших открытий о себе. Здесь обитают похожие на папу маги, огромные, но наивные и добродушные великаны и даже манящие монстры из планшета. Каждое приключение не даёт готовых ответов, но Юмми и Мокко учатся рассуждать о дружбе, искренности и самопринятии.

Братья-водопроводчики Марио и Луиджи открывают портал в подземный город, из которого должны вызволить пленённую принцессу Пич и сразиться с заклятым врагом Боузером.